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En paralelo con el aumento de las tasas de interés impulsado por Banxico para contener reservas y aplacar la inflación, la banca privada se anotó grandes dividendos en el primer semestre
Sin Embargo
La banca privada de México sumó beneficios superiores a los 111 mil millones de pesos durante los primeros seis meses de este 2022, revelaron datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
De acuerdo a la Comisión, en el desempeño del segundo trimestre los activos totales del sector de banca múltiple alcanzaron 12 mil 200 millones de pesos, lo que representó un aumento trimestral real de 1.2 por ciento.
Las ganancias de los bancos se dieron mayoritariamente por el cobro de intereses, y según las estimaciones se sumaron alrededor de 731 mil millones de pesos, mientras que las comisiones y las tarifas netas generaron rendimientos de 65 mil millones. En el caso de los egresos, los gastos, costos y los impuestos se completaron alrededor de 200 mil millones de pesos.
Además, cinco de las 50 instituciones (BBVA, Santander, Banorte, Citibanamex e Inbursa) que conforman el sistema bancario en el país concentraron poco menos de tres cuartas partes de las utilidades netas, que en conjunto obtuvieron 79 mil 773 millones de pesos, una cantidad equivalente a 72.16% de las ganancias de todo el sistema, se expuso en el comunicado de la CNBV.
BBVA obtuvo 38 mil millones de pesos
El grupo BBVA fue el que más beneficios obtuvo en los últimos seis meses, con un total de 38 mil 694 millones de pesos, lo que representó un incremento de 49.4% frente a las ganancias obtenidas en el mismo periodo de 2021. El reporte del banco aseguró que esta positividad se vio impulsada por una “mayor demanda crediticia en el país, adecuada gestión del riesgo y mayores niveles de transaccionalidad de los clientes”.
“En su reporte, la institución financiera también dijo que en los últimos tres meses presentó un fuerte crecimiento de sus transacciones digitales”. BBVA alcanzó 17 millones de clientes móviles, un crecimiento de 28.3% (“equivalente a 65% de su base total de usuarios que alcanza 26 millones de personas”).
Banorte ganó 22 mil millones de pesos
El segundo lugar de ganancias lo obtuvo Banorte, con utilidades que sumaron 22 mil 573 millones, un 30.1% más que entre enero y junio de 2021. En su desglose de reporte, mostró que sus ingresos por intereses fueron de 115 mil 460 millones de pesos, mientras que su incremento neto de reservas técnicas se fijó en 17 mil 384 millones de pesos.
En tercer lugar con mayores ganancias se ubicó Santander, cuyos beneficios netos totalizaron 12 mil 011 millones de pesos, un 50.3% por encima de lo ganado en 2021. Al mismo tiempo, el tercer banco más grande del país anotó este como su mejor trimestre en la historia, ya que sus ganancias entre abril y junio llegaron a 6 mil 900 millones de pesos, lo que representó incremento de 46.4% frente al mismo periodo del año anterior.
De acuerdo con su reporte financiero, entre abril y junio su cartera de crédito creció 10.3 % contra el mismo periodo del año pasado y alcanzó un saldo de 783 mil 466 millones de pesos, donde las tarjetas de crédito aumentaron 12.9 por ciento, financiamiento a empresas 12.6% y las hipotecas 10.9%.
En este sentido, los bancos que operan en México obtuvieron una utilidad sin precedente en un momento en que las empresas y familias resienten los efectos de la inflación y del aumento de las tasas de interés, de acuerdo con información oficial.
La utilidad del primer semestre del año, la más alta para un periodo similar desde que hay registro, es 42 por ciento mayor a la registrada entre enero y junio de 2021, que fue de 78 mil millones de pesos, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el organismo regulador del sistema financiero.
¿Cómo le fue a Citibanamex?
Pese a encontrarse en proceso de venta de sus negocios de banca de consumo y empresarial, el estadounidense Citibanamex ganó 11 mil 137 millones de pesos, sin embargo, esta cifra representó una caída en sus ganancias de 2 por ciento contra el mismo periodo del año pasado.
En su reporte de resultados, el banco precisó que los resultados se debieron a una disminución del 5 por ciento en los ingresos totales por mayores costos de fondeo, menores comisiones de Afore y el reconocimiento de cuotas IPAB, parcialmente compensados por un mejor desempeño en mercados y crecimiento del crédito.
Sin embargo, la institución financiera comentó que las pérdidas crediticias disminuyeron 26 por ciento a consecuencia de menores castigos, principalmente de tarjetas de crédito, parcialmente compensadas con una menor liberación de reservas en 2022.
Asimismo, el (aún) banco Citibanamex destacó que de enero a junio tuvo una solidez financiera, con una base de capital contable fue de 186 mil millones de pesos y su índice de capital básico 1 se ubicó en 16.1 por ciento, uno de los más altos entre los principales bancos que operan en México. Y su cartera de crédito vigente alcanzó los 572 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 5.9 por ciento con respecto a 2021.
La institución financiera de Carlos Slim, banco Inbursa obtuvo 10 mil 379 millones de pesos, un 21 por ciento más en su comparación interanual. Le siguió Scotiabank con utilidades por 7 mil millones de pesos, sin embargo, en comparación con el mismo periodo de 2021, fue el banco que más creció: 59 por ciento. Y finalmente, la banca británica HSBC obtuvo 5 mil millones de utilidades entre enero y junio de 2022.
En línea con el crecimiento de las ganancias de los bancos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que, durante el año pasado, el sector de banca múltiple del país tuvo un desempeño positivo y ofreció servicios de calidad a los usuarios en general.
